Ёжик приходит к русалке и просит: погладь меня?
Русалка пытается гладить ёжика, на её зеленоватой коже проступает зелёная кровь, она ныряет в испуге в воду.
Ёжик вздыхает и подходит к месяцу, просит: обними меня.
Месяц становится луной и поворачивается к ёжику спиной, превращаясь в сырную голову. Ты колючий, говорит он, я не люблю колючих.
Осень подходит к Ёжику и одевает его в листья. Хоть ты поцелуй меня, просит Ёжик, глядя в её глаза. Осень смеётся и целует его в мокрый нос. Русалка возвращается на берег, луна оборачивает через плечо: впервые видят, как Ёжики смущаются, плачут, что не из-за них.
Ёжик фыркает и краснеет до ушей, а потом засыпает в тёплых листьях Осени до весны.